一、無(wú)紡布定義及分類(lèi)

無(wú)紡布，指以化學(xué)纖維為基本原料，經(jīng)化學(xué)（或熱熔）粘合而成的類(lèi)似布的產(chǎn)品制造。因其不進(jìn)行紡織，故又稱(chēng)為非織造布。無(wú)紡布是一種無(wú)需經(jīng)過(guò)紡紗織布而形成的織物，主要通過(guò)將紡織短纖維或者長(zhǎng)絲進(jìn)行定向或者隨機(jī)排列，形成纖網(wǎng)結(jié)構(gòu)，然后采用機(jī)械、熱粘或化學(xué)等方法加固而成，具有防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無(wú)毒無(wú)味、價(jià)格低廉、可循環(huán)再用等特點(diǎn)，可用于不同的行業(yè)，比如隔音，隔熱，電熱片，口罩，服裝，醫(yī)用，填充材料等。

無(wú)紡布生產(chǎn)用纖維主要是丙綸（PP）、滌綸（PET）。此外，還有錦綸（PA）、粘膠纖維、腈綸、乙綸（HDPE）、氯綸（PVC）。按應(yīng)用要求，無(wú)紡布分為一次性應(yīng)用型和耐用型兩大類(lèi)。

二、無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈

作為最大的無(wú)紡布生產(chǎn)國(guó)，我國(guó)已具備完整的無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈。無(wú)紡布行業(yè)上游為無(wú)紡布原材料市場(chǎng)，主要為粘膠纖維、聚酯纖維、聚丙烯纖維、ES纖維等原材料生產(chǎn)供應(yīng);中游為無(wú)紡布制造，包括紡粘無(wú)紡布、水刺無(wú)紡布、針刺無(wú)紡布、熔噴無(wú)紡布等無(wú)紡布產(chǎn)品;下游則是無(wú)紡布應(yīng)用領(lǐng)域，主要聚焦在醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域，也包括土木建筑、農(nóng)業(yè)林業(yè)、服裝等領(lǐng)域。

無(wú)紡布產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)疽鈭D

三、無(wú)紡布行業(yè)概況

無(wú)紡布又稱(chēng)為不織布、針刺棉等等，具有防潮、透氣、柔韌、輕薄、阻燃、無(wú)毒無(wú)味、價(jià)格低廉、可循環(huán)再用等特點(diǎn)，是新一代環(huán)保材料。其生產(chǎn)原材料主要包括聚丙烯纖維、聚酯纖維、粘膠纖維、丙烯酸纖維、聚酰胺等等。其中，聚丙烯纖維使用量最多，占總數(shù)的63%；其次是聚酯纖維，占比達(dá)到23%。

無(wú)紡布生產(chǎn)原材料占比（單位：%）

無(wú)紡布可用于不同的行業(yè)，比如隔音，隔熱，電熱片，口罩，服裝，醫(yī)用，填充材料等。具體來(lái)看，醫(yī)療衛(wèi)生是無(wú)紡布行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，需求占比達(dá)41%，其次是擦拭清潔用領(lǐng)域，占比為11%，包裝材料排名第三，占比9%。

中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)下游需求結(jié)構(gòu)（單位：%）

四、無(wú)紡布行業(yè)市場(chǎng)分析

無(wú)紡布是產(chǎn)業(yè)用紡織品的重要原材料，由于其特殊的功能結(jié)構(gòu)和高效的生產(chǎn)工藝，非織造布的性?xún)r(jià)比較高，應(yīng)用范圍逐步擴(kuò)大。2020年疫情期間，人們對(duì)口罩、一次性衛(wèi)生用品等需求量大幅增加，無(wú)紡布作為上游市場(chǎng)產(chǎn)量及企業(yè)利潤(rùn)率均得到極大的提升。

進(jìn)入2021年受疫情好轉(zhuǎn)影響，無(wú)紡布產(chǎn)量及企業(yè)利潤(rùn)率有所下降，分別為820.5萬(wàn)噸、74.05億元，同比分別下降6.63%、69.8%。2022年我國(guó)產(chǎn)業(yè)用紡織品行業(yè)纖維加工總量達(dá)到1960.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.1%。作為產(chǎn)業(yè)用紡織品的主要原材料，我國(guó)無(wú)紡布的產(chǎn)量為813.5萬(wàn)噸，同比下降0.8%。

2016—2022年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)情況

從無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況來(lái)看，2020年是無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展迅速的一年，受行業(yè)高景氣的影響，大部分企業(yè)紛紛涌入市場(chǎng)，2020年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額為245.2億元。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)企業(yè)利潤(rùn)總額為74.05億元，同比下降69.8%；營(yíng)業(yè)收入方面，2021年我國(guó)規(guī)模以上非織造布企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入同比下降22.2%。2022年我國(guó)非織造布行業(yè)承壓運(yùn)行，規(guī)模以上企業(yè)的利潤(rùn)總額為55.63億元，同比下降24.87%；營(yíng)業(yè)收入別同比下降0.7%。

2015-2022年中國(guó)規(guī)模以上無(wú)紡布企業(yè)利潤(rùn)總額

在進(jìn)出口方面，我國(guó)無(wú)紡布行業(yè)進(jìn)出口趨勢(shì)基本與產(chǎn)量相似。在新冠疫情爆發(fā)的背景下，全球?qū)Ψ酪呶镔Y的需求逐漸增長(zhǎng)，隨著我國(guó)不斷優(yōu)化防控措施，國(guó)內(nèi)疫情已得到較好的控制，但是在國(guó)外，疫情仍持續(xù)蔓延，對(duì)于我國(guó)無(wú)紡布保持著強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)出口非織造布卷材120.8萬(wàn)噸，價(jià)值39.9億美元，分別同比下降11.9%和12.1%；非織造布的進(jìn)口需求自2020年后連續(xù)下降，進(jìn)口額為9.2億美元，同比下降13.1%，進(jìn)口量同比下降24.0%。

2016-2022年中國(guó)無(wú)紡布行業(yè)進(jìn)出口金額情況統(tǒng)計(jì)

五、發(fā)展趨勢(shì)

雖然受疫情影響，我國(guó)無(wú)紡布的市場(chǎng)規(guī)模得到快速增長(zhǎng)，但是隨著疫情逐漸得到控制，無(wú)紡布的規(guī)模逐漸下降。從整體來(lái)看，這只是無(wú)紡布行業(yè)在防疫物資、醫(yī)療等方面的應(yīng)用，除此之外，無(wú)紡布還可以應(yīng)用到工業(yè)、汽車(chē)、包裝材料、生活用紙等領(lǐng)域，可見(jiàn)，我國(guó)對(duì)無(wú)紡布的需求還未充分的釋放，譬如在衛(wèi)生巾和嬰兒尿布領(lǐng)域，其需求量每年達(dá)到數(shù)十萬(wàn)噸，加之，隨著國(guó)家積極促進(jìn)生育，未來(lái)需求量將會(huì)迅速增加，這些產(chǎn)品的消費(fèi)都與人們的收入水平有關(guān)，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)者收入水平的提高，將有力拉動(dòng)衛(wèi)生巾、嬰兒尿布等產(chǎn)品的消費(fèi)，進(jìn)而帶動(dòng)無(wú)紡布行業(yè)的增長(zhǎng)，在工業(yè)、工程方面，我國(guó)各項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模巨大，對(duì)于土工布、過(guò)濾材料、防水材料、包裝材料的消費(fèi)需求較大，可見(jiàn)，我國(guó)未來(lái)無(wú)紡布行業(yè)發(fā)展空間巨大。

此外，在一次性衛(wèi)生吸收材料和擦拭用品這兩個(gè)領(lǐng)域中，消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)非常明顯。隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們對(duì)于衛(wèi)生護(hù)理用品的功能性、舒適性、便捷性要求越來(lái)越高，具有特定屬性無(wú)紡布越來(lái)越廣泛地使用在相關(guān)領(lǐng)域，并且一次性無(wú)紡布的銷(xiāo)售額增速也持續(xù)高于整體無(wú)紡布的增長(zhǎng)速度。未來(lái)在一次性吸收材料和擦拭用品方面，無(wú)紡布面料的技術(shù)升級(jí)（性能提升、單位克重下降等）仍然是大趨勢(shì)。

近年來(lái)，高端化、智能化、綠色化成為行業(yè)新項(xiàng)目投資的主要方向。2023年，行業(yè)骨干企業(yè)在構(gòu)建差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)方面持續(xù)發(fā)力，針對(duì)高速紡熔復(fù)合生產(chǎn)線(xiàn)、雙組分紡粘非織造布生產(chǎn)線(xiàn)、木漿復(fù)合水刺非織造布生產(chǎn)線(xiàn)等成套裝備項(xiàng)目的投資保持活躍；高品質(zhì)個(gè)人護(hù)理產(chǎn)品、高端土工合成材料、高性能過(guò)濾材料和安全防護(hù)產(chǎn)業(yè)鏈也是行業(yè)投資的重點(diǎn)。